לוינסון

סוכנות לביטוח פנסיוני (2014) בע"מ

לכלל הציבור העובד הן השכירים והן העצמאים יש מוצרי חיסכון שונים. כולם מקבלים מידי רבעון מבול של דוחות ופעם בשנה גם דוח שנתי. 90% מהציבור נחלק לשניים: אלה שפותחים את הדוח ורואים כמה הם צברו בתקופה המוצגת וזורקים לפח, החצי השני, המסודר, מתייק לקלסר, אגב, השם של קלסר זה ברוב הבתים נקרא "הקלסר שאין לי מושג מה כתוב שם" ?!?

הפגישה שלי עם הקלסר הזה היא התחלה מצויינת. בשיחה עם הלקוח אני לומד מי הוא, מה טעמי ההשקעה שלו, האם הוא נמצא באפיקים שנכונים לו.
- לאחר מכן מתחילה העבודה האמיתית, בנית תוכנית פעולה מול הלקוח.

 

איתי או בלעדי, לך לקוח יקר, יש כספים שמנוהלים במקום כזה או אחר. 
ייתכן ובפגישה אישית עימי, נגיע למסקנה כי הינך נמצא במקום הטוב והכי נכון לך, ואז אין סיבה לעשות שינוי בשלב זה. 
יתכן ונגלה כי נכון יהיה לבצע שינוי ותיתן לי את המנדט ללוות יחד איתך את התיק. לעשייה דרכי יקרו בוודאות 3 דברים: 
1. בתום שנת עבודה נגלה יחד כי הרווחת יותר! 
2. גודל התיק נשאר על כנו, כלומר לא הרווחת ולא הפסדת.
3. בעקבות העברת הקופה אתה עשוי להפסיד. אל תשכח, אתה מחובק בתוכנית עבודה עם פגישות מוגדרות וידועות מראש, מצב זה מצמצם סיכוי לנזק משמעותי.

הנחת העבודה הבסיסית של הסוכנות אומרת שכל גוף נבחן ונמדד בהישגיו בצורה קרה. איך הוא מתמודד עם משברים ? כמה הוא הפסיד ביחס לבתי השקעה אחרים? כמה זמן הגוף קיים בשוק? מיהם מנהלי ההשקעות שלו? כמה זמן הם עובדים שם? ואת אותם שאלות אני שואל גם כשהשוק עולה. 

הצלחתי לבנות מערך שונה ממרבית הסוכנויות שפועלות בשוק, הוא המבוסס על המון ניסיון וידע, צור קשר ותן לי הזדמנות להוכיח שכך.

על גג הקמפוס בארה"ב בו סיימתי את התואר במנהל עסקים היה שלט שאמר:

Our goal is to expect and exceed our costumer expectation