• אודות 
• אני מאמין 
• מטרות 
• שותפים עסקיים 
• בין לקוחותיי 
• סקירות 
• צור קשר 

מטרות

בעשור האחרון קיימתי אלפי פגישות אישיות עם עובדים בחברות מהגדולות בארץ וגם עם עסקים זעירים של שני שותפים. זעירים של שני שותפים.
מנקודת המבט שלי מוצר פיננסי טוב נשען על שני מאפינים עקריים:
תשואה – אגלה לכם סוד, לא לי ולא לאף אחד בשוק יש כדור בדולח המגלה לנו את העתיד, כך שאף אחד לא יודע מה יהיה בעתיד הקרוב או הרחוק. אני מאמין בבניית תוכנית עבודה מוגדרת וידועה מראש שמבוססת על מפגש דו שנתי, בפגישות האלה אנחנו מקיימים דיון שכותרתו היא מדיניות השקעות ובהתאם למה שהחלטנו אנו מגדירים יחד את  התיאבון לסיכון בתיק. 
שרות – חשוב מאוד! אבל יותר חשוב זה לא להישען על כותרת המילה אלא לפרוט מראש ללקוח את כל הכלים העומדים לרשותו מול היצרנים השונים כגון: שינוי כתובת, מתי הכי נכון להערך להפקדות סוף שנה? כיצד ניתן לראות את החשבונות באינטרנט? חידוש סיסמה? מהו תהליך הפידיון, ואיזה ניירת יש להכין מראש? איך מגדירים מוטבים? ועוד תשובות לשאלות שרובינו עברנו חוויה לא נעימה בניסיון לעשות את אחד הדברים הפשוטים שהזכרתי.